Kurse

Hier findest Du die Fragebögen zur Finanzplanung. Bitte fülle sie gewissenhaft aus.

Wir beschäftigen uns über fünf Module mit Versicherungslösungen. Neben den Grundlagen bewegen wir vor allen Dingen konzeptionelle Ideen. Ziel ist es einen guten Überblick über existenzielle und sinnvolle Versicherungen zu bekommen, ohne dabei die konkrete Angebote von Produktanbietern vorliegen zu haben. Konzeptionelles Verständnis steht im Vordergrund.

Die Grundlagen in der Geldanlage werden in einfachen Beratungssequenzen erklärt. Definitionen und Konzepte werden schlüssig dargelegt, um ein grundlegendes Verständnis über die Zusammenhänge zu bekommen.
Einleitend wird ein Kontokonzept erläutert, damit Du auch in Deinen Ausgaben Übersicht und Struktur behältst.

Weiterführende Sequenzen in der Geldanlage, die auf den Basiskenntnissen aufbauen. Wir erkennen den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärprodukten, verlassen die Produktebene und schauen uns Geldanlagearten (Assets) und Produkttypen an. Neben weiteren Konzepten kommen wir verrtiefend auch auf Säulen und Schichten der Altersvorsorge zu sprechen.